Phone Location

Определение местоположения по номеру телефона

Описание и настройка приложения

1.0Описание

Phone Location - приложение Битрикс 24 предназначенное для определения местоположения телефона по его номеру.

1.1Данные абонента

Приложение дает возможность получить следущие данные абонента:

  • Страна
  • Округ
  • Регион (область)
  • Район
  • Населенный пункт
  • Районный центр
  • Обласной центр
  • Код обл. или штата
  • Столица
  • Часть света
  • Код страны
  • Координаты (широта и долгота)
  • Телефонный код страны
  • Телефонный код города
  • Автомобильный код региона
  • Временная зона UTC
  • Местное время абонента
  • Оператор связи

1.2Дополнительные возможности

Настройки приложения

2.0Настройки приложения

Приложение PhoneLocation Настройки 1

Во время установки приложения устанавливаются настройки по умолчанию.

Настройки распределены по разделам:

  • Общие настройки
  • Лиды
  • Контакты
  • Компании
  • Сделки

2.1Общие настройки

Приложение PhoneLocation Настройки 1

2.2Настройка сущностей

  • Использовать стандартные поля
    При обновлении информации о местоположении записывает полученную информацию в стандартные поля Адрес CRM.
  • Перезаписывать поле адрес если оно не пустое?
    Да - при обновлении информации поля Страна, Регион, Район и Населенный пункт будут перезаписаны
    Внимание! - во избежании ошибок используйте эту опцию с осторожностью. В случае когда адрес был заполнен полностью (с улицей, номером дома и т.п.) и приложение обновит поля Страна, Регион, Район и Населенный пункт, полный адрес будет не верным
    Нет - при обновлении информации стандартные поля НЕ будут обновлены
    Спрашивать при обновлении - при обновлении информации вернется окно с подтверждением обновления.
  • Обрабатывать при создании ( лида, контакта, компании, сделки )
    При создании сущности ( лида, контакта, компании, сделки ) автоматически обратывает номер телефона и сохраняет полученные данные согласно настроек приложения.
  • Обновлять данные в связанном Контакте
    При обновлении информации сохраняет полученную информацию в связанном Контакте, согласно настроек приложения.
    При обновлении информации сохраняет полученную информацию в связанной Сделке или Лиде, согласно настроек приложения.
  • Обновлять данные в связанной Компании
    При обновлении информации сохраняет полученную информацию в связанной Компании, согласно настроек приложения.
  • Создать поле регионы РФ списком
    Создает пользовательское поле регионы РФ в карточке сущности, в виде списка, обрабатывается при обновлении информации.
  • Создать поле часовые пояса списком
    Создает пользовательское поле часовые пояса в карточке сущности, в виде списка, обрабатывается при обновлении информации.
  • Значения по умолчанию
    Название опции По умолчанию
    Использовать стандартные поля Выкл
    Перезаписывать поле адрес если оно не пустое? Нет
    Обрабатывать при создании ( лида, контакта, компании, сделки ) Вкл
    Обновлять данные в связанном Контакте Вкл
    Обновлять данные в связанной Компании Выкл
    Создать поле регионы РФ списком Выкл
    Создать поле часовые пояса списком Выкл

2.3Настройка сохранения

После установки приложения, у нас были созданы пользовательские поля по умолчанию.

В настройках имеется возможность указать пользовательские поля в которые будут записаны полученные данные.

  • Записывать Страну в поле
    Определяет пользовательское поле в которое будет записана Страна при обновлении информации.
  • Записывать Регион в поле
    Определяет пользовательское поле в которое будет записан Регион при обновлении информации.
  • Записывать Район в поле
    Определяет пользовательское поле в которое будет записан Район при обновлении информации.
  • Записывать нас. пункт в поле
    Определяет пользовательское поле в которое будет записан Населенный пункт при обновлении информации.
  • Записывать часовой пояс в поле
    Определяет пользовательское поле в которое будет записан Часовой пояс при обновлении информации.
  • Значения по умолчанию
    Название опции По умолчанию
    Записывать Страну в поле UF_CRM_APP_PL_LEAD_COUNTRY
    Записывать Регион в поле UF_CRM_APP_PL_LEAD_REGION
    Записывать Район в поле UF_CRM_APP_PL_LEAD_DISTRICT
    Записывать нас. пункт в поле UF_CRM_APP_PL_LEAD_LOCALITY
    Записывать часовой пояс в поле UF_CRM_APP_PL_LEAD_TIMEZONE

3.0Карточка звонка

Phone Location в карточке звонка - определяет данные абонента в момент звонка.

Данные абонента:

Местное время и часовой пояс

Страна, регион и город

Оператор связи

Код страны

Автомобильный код региона

Код области или штата

Широта и долгота

И другие данные.

4.0Бизнес-процессы

Если ваш тарифный план Битрикс 24 поддерживает бизнес-процессы, то по умолчанию при установке приложения добавляется активити Phone Location в конструктор бизнес-процессов.

С его помощью вы можете настроить автоматическую обработку данных, и их сохранение в удобном для вас виде.

  1. Пример создания бизнес-процесса
  2. Запуск бизнес-процесса
  3. Результат бизнес-процесса
  4. Входные данные
  5. Данные обработки

4.1Пример создания бизнес-процесса

Рассмотрим на примере создание шаблона бизнес-процесса, использую встроенный конструктор и активити приложения.

Задача:

Создать шаблон бизнес-процесса для Лидов, который после обработки записывает Страну и Населеный пункт абонента в комментарии.

Решение:

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

4.1.1 Пример создания бизнес-процесса

Шаг 1

Переходим в настройки CRM и выбираем пункт Роботы и бизнес-процессы, и выбираем пункт Бизнес-процессы (URL вашего портала /crm/configs/)

4.1.2Пример создания бизнес-процесса

Шаг 2

Выбираем пункт Добавить шаблон в блоке Шаблоны бизнес-процессов для "Лидов" (URL вашего портала /crm/configs/bp/)

4.1.3Пример создания бизнес-процесса

Шаг 3

В появившейся форме заполняем:

  • Название - обязательное поле. В нашем примере Обработка лида Phone Location
  • Автоматически запускать - не обязательно, для примера выбран пункт "При добавлении"
  • Сохраняем введенные данные

4.1.4Пример создания бизнес-процесса

Шаг 4

После сохранения открывается конструктор Бизнес-процесса.

Выбираем активити Phone Location

4.1.5Пример создания бизнес-процесса

Шаг 5

Настраиваем входные данные бизнес-процесса

  1. Открывем настройки активити.
  2. В открывшейся форме необходимо заполнить поле номер телефона. Учтите что эт поле должно иметь тип текст.
  3. Выбираем нужное поле. В нашем примере мы используем поле по умолчанию, но вы можете выбрать пользовательские поля, если это необходимо.
  4. Сохраняем данные.

4.1.6Пример создания бизнес-процесса

Шаг 6

Записываем результат обработки в комментарий.

Для этого добавляем еще одно действие в конструкторе - CRM / Добавить комментарий

4.1.7Пример создания бизнес-процесса

Шаг 7

Записываем результат обработки в комментарий.

  1. Открывем настройки активити.
  2. В открывшейся форме необходимо заполнить поле комментарий. Эти данные будут записаны в комметарий после окончания проверки.
  3. В форме настроек выбираем вкладку Дополнительные результаты / [Phone Location] Определение местоположения по номеру телефона - выбираем поле Страна и нажимаем кнопку вставить.
  4. Подписываем вставленное поле, что потом не возникло путаницы (просто дописываем слово "страна" перед вставленным кодом поля).
  5. Так же добавляем поле Населенный пункт
  6. Сохраняем данные.

4.1.8Пример создания бизнес-процесса

Шаг 8

Сохраняем бизнес-процесс.

На этом процесс создания бизнес-процесса закончен.

4.2Запуск бизнес-процесса

Переходим в карточку Лида.

Переходим во вкладку бизнес-процессы.

Нажимаем на кнопку "Запустить новый бизнес-процесс".

В списке находим название процесса "Обработка лида Phone Location", который был создан нами ранее, и нажимаем на него.

Бизнес-процесс запущен, данные отправлены на обработку.

4.3Результат бизнес-процесса

После обработки бизнес-процесса в ленте лида появилось 3 новых записи. 2 из них относятся к началу и завершению бизнес-процесса, и комментарий с результатом обработки номера телефона абонента.

Таким образом мы настроили бизнес-процесс исходя из поставленной задачи.

Существует множество способов применения бизнес-процессов для облегчения и ускорения обработки информации. Если у вас возникли трудности с настройкой бизнес-процессов или требуются доработки под ваши задачи - напишите нам, мы cможем настроить CRM под ваши задачи.

Написать сообщение

© ООО "АИ СОЛЮШНС". Копирование материалом без письменного согласия запрещено. Все права защищены.